快30歲的變性女人瑪利娜是個服務員兼有前途的歌手。在夜總會里她偶然邂逅了奧蘭多,兩人一見傾心,隨后開始了一段十分美好的戀愛旅程。但在男友奧蘭多意外猝死后,她原本幸福的生活開始變調,不僅受到醫(yī)院,警察的刁難,還被男友的前妻和兒子趕出公寓,甚至禁止出席愛人的葬禮,一無所有的她,決定奮力一搏。

57歲的奧蘭多是一個有家室的人。在夜總會上,他遇見了比他小20歲的瑪利娜,兩人一見傾心,并開啟戀愛之旅,還承諾要送給她特別的禮物,去尼加拉瓜大瀑布旅行。但奧蘭多因為動脈瘤擴張而突然去世。