曾經(jīng)大鬧天宮，被如來佛壓在五行山下五百多年，偶然因江流兒（小唐僧）解開鎮(zhèn)壓之印，逃出山洞，但是法力盡失，性格狂躁抑郁，看淡功與名，只想回花果山過平凡日子，又因惻隱之心，勉強(qiáng)護(hù)送江流兒回長安，一路上不得不與山妖肉搏廝殺。

江流兒是年僅7歲的小和尚，父母被山妖害死，成了孤兒。之后被云游僧法明撫養(yǎng)，在長安城長大。江流兒勇敢善良、天真活潑、好奇大度，崇拜大鬧天宮的齊天大圣。在他心里孫悟空就像隱形的父親，直到有一天，他無意間將偶像放出了五行山，卻發(fā)現(xiàn)大圣已然落魄，法力盡失，只想回那可能再也回不去了的花果山……最終，是這個(gè)嘮叨的熊孩子激起了大圣的熱血，讓他在拯救別人的同時(shí)成就了自己。

大鬧天宮時(shí)被孫悟空打下天宮，錯(cuò)投豬胎，常借自己的36般小變化，裝神弄佛，騙吃騙喝，愛顯擺，富有同情心。遇到孫悟空和江流兒后，跟隨二人一起護(hù)送江流兒。

江流兒的師傅。江邊撿到小嬰兒，故取名江流兒，收做徒弟帶在身邊。

五行山中大妖王，化身為書生面相的道人，以吃童男童女維持妖身妖術(shù)，狡猾狠毒，原形是山海經(jīng)中的混沌巨獸，大嘴可以吞噬世間一切。

有小機(jī)靈，受妖王混沌控制，抓童男童女給妖王煉丹。