凱文與喀戎是一對同性情侶。然而，凱文卻在一群“恐同”小混混的脅迫下對喀戎大打出手。成年后的凱文主動給喀戎打電話，二人見面尷尬不已。

胡安是古巴移民到美國的黑人毒販子。偶然機會與喀戎成為朋友，胡安教喀戎游泳，給喀戎講自己的過去，給予喀戎缺乏的父愛，但同時又繼續(xù)把毒品賣給喀戎的母親。

波拉是喀戎的母親，自私、無情，反復無常。波拉吸毒販毒，對于兒子在學校被欺負的事情不聞不問，并且經常對喀戎大吼大叫，但卻經常聲淚俱下對喀戎說愛他。

特蕾莎是一個善良美麗的黑人女孩，也是胡安的女朋友。特蕾莎的溫柔和真誠感動了小喀戎，小喀戎向特蕾莎說出了家里的情況。善良的特蕾莎同意小喀戎在自家留宿。