三年后，周處升為御前侍衛(wèi)，但未能見到新月公主(張燊悅 飾)，寧愿守城門。葉希(陳浩民 飾)終于接受做御醫(yī)，與湘媚前往京城，跟周處等人重遇。新月拜葉希為師，再向葉希提及駙馬一事，可惜葉希仍記掛著龍女(袁潔瑩 飾)，新月只好虛心學(xué)醫(yī)。大鵬一直以守孝為理由避開小翠，卻到清樓找妓女，更出言侮辱小翠，葉處(錢嘉樂 飾)大怒打大鵬。小翠向皇上告狀，皇上要大鵬馬上迎娶小翠。葉處被大鵬手下打傷，新月開錯(cuò)藥給葉處，周處傷口更嚴(yán)重，葉處半死時(shí)向新月表白，新月感動(dòng)。龍王父女已無法力，要積功德才可變回龍形，龍王自暴自棄，吃霸王餐被打。